美银证券：农业银行给予“中性”评级 目标价上调至6.06港元

美银证券发布研报称，上调农业银行（01288）2026至2028年盈利预测2%至3%，将其港股目标价由5.8港元上调至6.06港元，农行（601288.SH） A股目标价由6.4元人民币上调至6.67元人民币。该行给予H股“中性”及A股“跑输大市”评级。

报告中称，农业银行首季扣除一级资本债前的纯利同比增长4.5%至752亿元人民币（下同），占该行全年预测25.3%。核心盈利同比强劲增长13.2%，占全年预测32%，主要受净息差按季扩张6个基点至1.26%带动。期内净利息收入按季增长6.3%，贷款按季增长5%，企业贷款及零售贷款分别按季增长8%及4.4%。

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