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《巴塞尔协议III》出炉
巴塞尔协议Ⅲ尘埃落定 全球银行业整装待发

《巴塞尔协议III》新规

  一级资本金比率:普通股最低要求,从当前的2%提升至4.5%。这一更严格的要求将分阶段实施并在2013年1月1日至2015年1月1日之前实现。一级资本金比率将在同一时间范围内从4%提升至6%。
  资本留存缓冲:引入2.5%的资本留存缓冲,由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
  反周期缓冲:为普通股或其他能完全“吸收”亏损的资本的0~2.5%,将根据各国情况具体执行。
  杠杆率要求:对3%的一级杠杆率在同一时期进行平行测试。基于平行期的测试结果,再于2017年上半年进行最终调整,并希望在2018年1月1日进入新协议的第一支柱部分。
  系统重要性银行:“具有系统重要性银行的损失吸收能力应该更高于今天宣布的这些标准。”。

     虽然美国银行业对《巴塞尔协议Ⅲ》不无抵触,但美国联邦储备委员会预计仍将响应全球监管方案,提高对本国金融巨头的资本要求,知情人称监管草案或将圣诞节前出。[详细]

    7月初,为控制商业银行利用银信合作大规模地发放表外信贷,银监会叫停了银信合作业务;8月10日,中国银监会下发文件,要求银行将之前的银信理财合作业务中。[详细]

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和讯调查
1.您认为“巴塞尔III”对中资银行影响几何
无明显影响
增大资本压力
说不清
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无明显影响
增大资本压力
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上市银行2011年中期主要财务数据                                    查看更多财务数据
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公司简称 总资产(亿元) 净利润(亿元) 每股收益(元) 资本充足率 核心资本充足率 不良贷款比率 拨备覆盖率
2011年 变化 2011年 变化 2011年 变化 2011年 变化 2011年 变化 2011年 变化 2011年 变化
601398 工商银行 148960.48 +10.68% 1094.81 +9.41% 0.31 +24% 12.33% +0.17点 9.82% -0.15点 0.95% -0.13点 261.14% +32.94点
601939 建设银行 117547.66 +8.74% 929.53 +31.33% 0.37 +23.33% 12.51% +0.17点 10.42% +0.02点 1.33% -0.08点 244.68% +23.54点
601288 农业银行 114617.84 +10.9% 666.79 +45.39% 0.21 +23.53% 11.91% +0.32点 9.36% -0.39点 1.67% -0.36点 217.58% +49.53点
601988 中国银行 114834.98 +9.79% 665.13 +27.86% 0.24 +20% 12.95% +0.37点 10.01% +0.08点 1.00% -0.10点 217.29% +20.62点
601328 交通银行 43477.17 +10.02% 263.96 +29.67% 0.43 +7.5% 12.20% -0.16点 9.41% +0.04点 0.98% -0.14点 213.89% +28.05点
600036 招商银行 26432.05 +10.02% 186 +40.88% 0.86 +32.31% 11.05% -0.42点 7.81% -0.23点 0.61% -0.07点 348.41% +46.00点
600000
浦发银行 24552.40 +12.04% 128.8 +41.83% 0.69 +13.49% 11.50% -0.52点 9.16% -0.21点 0.42% -0.09点 452.85% +19.00点
601398 中信银行 22452.18 +7.88% 150.24 +40.61% 0.38 +0.11% 11.40% +0.09点 8.87% +0.42点 0.62% -0.05点 238.23% +24.72点
600016 民生银行 21610.05 +18.49% 139.18 +56.98% 0.52 +57.58% 10.73% +0.29点 7.75% -0.32点 0.63% -0.06点 334.30% +63.85点
601166 兴业银行 20899.06 +12.99% 122.32 +39.57% 1.13 +22.83% 11.22% -0.07点 8.24% -0.55点 0.35% -0.07点 379.96% +54.45点
601818
光大银行 16621.27 +12.01% 92.21 +34.93% 0.23 +15% 10.82% -0.20点 8.06% -0.09点 0.67% -0.08点 358.61% +45.23点
600015
华夏银行 11407.68 +9.66% 42.67 +41.89% 0.76 +26.67% 11.31% +0.77点 7.57% +0.93点 1.09% -0.23点 240.26% +50.05点
000001
深发展 8520.57 +17.10% 47.32 +56.00% 1.36 +38.78% 10.58% +0.39点 7.01% -0.09点 0.44% -0.14点 379.74% +108.24点
601169
北京银行 8158.02 +11.26% 51.00 +30.69% 0.82 +30.16% 12.27% -0.35点 9.68% -0.83点 0.59% -0.10点 334.24% +27.12点
601009
南京银行 2637.39 +19.08% 15.89 +32.77% 0.54 +14.90% 12.43% -2.2点 11.63% -2.12点 0.85% -0.12点 270.03% +35.32点
002142
宁波银行 2624.46 -0.31% 16.55 +31.09% 0.57 +13.64% 14.62% -1.58点 11.46% -1.04点 0.69% 0 210.11% +13.96点
影响:全球银行面临资本补充
 
欧美部分银行或面临资本短缺

欧美部分银行或面临资本短缺

    在一级资本充足率上,欧洲的商业银行相比美国同行们更为捉襟见肘。根据今年上半年的统计数据来看,欧洲排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为9.26%,最高为德意志银行的10.80%,最低是毕尔巴鄂比斯开银行的7.7%。同期,美国排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为11.25%,最高者是纽约梅隆银行13.80%,最低为美洲银行7.81%。
中资银行资本充足率将受影响

中资银行资本充足率将受影响

    根据多家券商和机构的报告,此次协议若最终实行,将使银行业的资本充足率下降近1个百分点,影响银行新增贷款则可能在6000亿~7000亿元。  

    根据2010年中报显示,商业银行的一级资本充足率普遍下降,工、农、中、建、交5大银行中,除交行和中行的一级资本充足率上升外,其他3家普遍下降,农行降幅最大,达1.02%。

 
过渡期刺激海外银行股大涨

银行将掀增资潮

    有分析人士表示,对于消费者而言,新规定将会提高储蓄利率,但也增加了贷款成本。对于银行而言,新规将要求其缩减资产负债表规模,银行将把更多的收益储备起来以应对潜在风险。与此同时,新一轮的银行增资潮或将展开。
中资银行短期无忧长期面临挑战

短期无忧长期面临挑战

    由于中国对银行业的监管指标已经基本满足巴塞尔协议Ⅲ的要求,因此对中资银行的影响短期来看并不大。  

    未来业务拓展模式的改变以及当地监管要求的升级也将给这些分支机构带来严峻挑战,中资银行在海外的资本障碍变得更为迫切,不仅仅要满足资本充足率要求,还应实现资本来源的多样化。

评论

巴塞尔新规还不够“狠”

     新的巴塞尔银行监管协议出台后,各界褒贬不一。新规则对银行资本充足率提出的更高要求,让美国等主张强力监管的国家拍手叫好,但也有不少专家认为,此次公布的监管规则妥协意味太过浓厚,在落实方面也过于宽松,不能起到防范风险的作用。[详细]

多方表态支持新规

     欧洲央行行长特里谢表示,此次达成的新规定将对全球金融市场稳定和经济增长起到重大作用,监管机构希望这些新规定促使银行转向风险较低的业务,并确保银行自身有足够的储备来应对各种冲击。
抑制经济复苏?

抑制经济复苏?


    如果银行资本的新标准太过严苛,或者实施的最后期限太近,可能会迫使银行缩减贷款,进而延缓经济增长并影响就业。

部分银行无法达到资本新规要求

还可以再“狠”些


   诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨表示,巴塞尔银行监管新规是朝着正确方向迈出的一步,旨在纠正“已明显功能紊乱的银行体系”,但这还远远不够

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