IPO周报：贵州银行计划在香港IPO

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　　（图片来自海洛）

　　德信中国

　　上市进程｜2月12日通过港交所上市聆讯

　　2月12日，德信中国已通过港交所上市聆讯，由建银国际担任独家保荐人。据了解，该公司最快本月14日开始路演，计划集资约2亿至3亿美元,预期2月26日上市。

　　按照计划，德信中国将发售5.32亿股股份，其中香港公开发售股份数目占总股本的10%，即5320万股股份，发售价范围介乎2.32港元至3.25港元。

　　德信中国控股是一家浙江房地产，除了房地产开发，公司还经营酒店和物业租赁方面的业务。

　　2015年、2016年、2017年和截至9月30日的2018年，德信中国的流动资产总值一路攀升，分别为：148.7亿元、194.4亿元、324亿元、417.9亿元。

　　尚德启智

　　上市进程｜向联交所主板提交上市申请资料

　　节前，尚德启智教育集团有限公司（以下简称“尚德启智”）再次向联交所主板提交上市申请资料，法国巴黎证券（亚洲）作为独家保荐人。在此之前，尚德启智曾在2018年8月向港交所递交过招股材料，但因材料失效，在完成材料更新后此次重新提交了上市申请。

　　聆讯资料显示，尚德启智主要为小学至高中学生提供综合教育课程及服务，截至2018年12月31日，尚德启智的在校学生总人数为8181人，教师共756名。

　　资料显示，公司的收入和净利润在近几年保持稳定增长，截止2018年末，尚德启智的总收入达5.77亿元，较上年同期增长30.2%；净利润为9436.4万元，较上年同期增了26.46%。

　　中汇集团

　　上市进程｜向联交所递交上市申请

　　近日，大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(下文简称“中汇集团控股”)向联交所主板提交上市申请资料，BNP PARIBAS作为独家保荐人。

　　中汇集团隶属于华商教育集团，此次上市，华商教育集团将旗下广东财经大学华商学院、广州华商职业学院和澳洲国际商学院的业务整体打包进行申请。

　　根据上市材料的相关披露，中汇集团上市结构中并未涉及VIE架构而直接采用了红筹架构。依据广东省商务厅的意见，外商投资在投资企业的再投资一般视同内资企业管理（除非其在禁止类领域或敏感行业投资），无需办理商务部门的审批手续，教育行业以行业主管部门的许可为准。

　　浙江博蓝特

　　上市进程｜启动IPO辅导

　　近日，浙江证监局披露了浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）辅导备案公告，显示该公司已与安信证券签订IPO辅导协议。

　　辅导备案公告文件显示，安信证券已与拟上市公司浙江博蓝特签订IPO辅导协议，成为浙江博蓝特IPO的辅导机构，辅导时间为2019年1月至2019年12月。除安信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括上海市锦天城律师事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）。安信证券向浙江证监局呈交的辅导文件签署日期为今年1月22日。

　　据了解，2018年11月，乾照光电(300102)发布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价6．5亿元收购蓝宝石衬底生产商浙江博蓝特100％股权并配套募集资金。不过，在2018年12月24日乾照光电召开的2018年第二次临时股东大会上，公司发行股份及支付现金购买浙江博蓝特股权的议案并未获得审议通过。

　　贵州银行

　　上市进程｜筹备赴港IPO

　　2月13日，贵州银行传出赴香港IPO消息，融资规模不超过10亿美元。

　　据证券时报记者了解，贵州银行一直在筹备IPO的过程中，目标也确实为香港联交所，但截至目前并未确定融资规模。如果贵州银行顺利登陆香港资本市场，意味着继贵阳银行之后，贵州省将迎来第二家上市城商行。

　　第二大股东为茅台(600519)集团的贵州银行，近年来经营稳健，业绩稳定持续增长，资产规模在2018年突破3000亿元，2018年前三季度实现营业收入62.64亿元，净利润21.37亿元，不良贷款率低于行业平均水平。

　　截至2018年9月末，贵州银行有营业机构212家，员工4433人，机构覆盖所有市州和县域，发起设立13家村镇银行，在中国银行(03988)业协会公布的《2017年中国前100家银行排名》中，居第58位。

　　IPO要闻

　　五部门支持涉农企业IPO，上市中介费将降低

　　中国人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部日前联合印发《关于金融服务乡村振兴的指导意见》（以下简称《指导意见》）指出，要加大多层次资本市场的支持力度。支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资，规范发展区域性股权市场。加强再融资监管，规范涉农上市公司募集资金投向，避免资金“脱实向虚”。鼓励中介机构适当降低针对涉农企业上市和再融资的中介费用。

　　证监会：抓紧完善科创板制度规则

　　2月13日，距《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》结束征求意见仅剩15天的时间，证监会党委委员、副主席李超主持召开座谈会，听取部分行业专家、证券公司、基金管理公司、创投机构和科创企业代表对设立科创板并试点注册制相关制度规则的意见建议。

　　参会代表肯定了设立科创板并试点注册制的总体制度框架，认为坚持了市场化、法治化改革方向，体现了设立科创板并试点注册制作为重大增量改革的试验田作用。对把握好科创板定位、发行、定价、承销、上市、信息披露、各类主体归位尽责等方面提出了意见建议。

　　李超表示，大家提出的意见建议对完善科创板相关制度规则很有价值，证监会将认真研究论证，充分吸收采纳合理建议。下一步，证监会及上交所将深入贯彻落实中央全面深化改革委员会第六次会议精神，抓紧完善相关制度规则，稳步有序做好规则发布、人员准备、技术改造等方面的工作，全力落实好设立科创板并试点注册制改革这项工作。

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