软件巨头用友「掘金记」：手握银行支付双牌照，撮合贷款超300亿

　　管理软件行业常说“北用友，南金蝶”，这两家财务管理软件服务商巨头在金融领域继续短兵相接，有趣的是，二者关于金融业务的打法却有所不同。

　　用友旗下的金融业务集中在“友金所”旗下，两个核心金融业务板块都表现不俗：P2P平台友金服截至目前累计成交达到（包含直接撮合和债权转让）527亿元，另一个贷款业务板块友金普惠，截至去年10月份累计撮合300余亿元。而金蝶金融官网显示，截至目前，其已经为超过6万家企业提供金融服务，融资服务规模超过80亿。

　　相比之下，用友才是财务软件巨头中的金融大玩家。

　　P2P折戟，线下大额信贷业务逐渐站稳脚跟

　　用友可以称是软件行业的老兵。

　　2014年，互联网金融大热之年，雨后春笋般涌现了各种互联网金融产品，各类玩家疯狂加入。

　　用友也在这个时期跨入了金融领域。

　　发展至今，六年的时间里，这家老牌财务管理软件服务商已经在消费金融、小微金融、支付等方面均有涉足，也已经拿下了银行、支付牌照，还正在申请网络小贷牌照中。

　　公开资料显示，用友网络(600588,股吧)科技股份有限公司（本文简称“用友”）于1998年成立，以财务软件起家，后转型ERP软件提供商，与甲骨文、SAP等国际软件巨头共同瓜分国内市场，2001年5月在上海证券交易所上市；2015年起，开启云转型。

　　在金融业务布局上，这家老兵并不低调，且下手早。

　　2014年，用友便与深圳力合金融等三家公司共同设立前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金所”），主要从事P2P业务。

　　也是在2014年，用友旗下北京畅捷通支付技术有限公司收获中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获得了全国收单及全国互联网支付的牌照。

　　2015年1月，用友确立了软件、云服务、金融服务三大业务板块格局。

　　将金融提升至与主业同等重要的战略地位，可见用友对此业务的重视性，以及在金融上大展拳脚的决心。

　　时间证明，用友的金融业务铺的非常广，涉及p2p、大额贷款、支付、银行等领域。

　　首先从友金所开始讲起——

　　友金所旗下主要有P2P平台友金服、以及其小微金融服务平台友金普惠。

　　尤其是在2016、2017年，用友金融服务板块收入增长迅猛，据报道，2016年、2017年其营收增速均超过200%，在集团总营收中占比也由5%提升至13%，友金所的互联网投融资服务贡献了近9成收入。

　　当然，随着网贷行业迎来强监管风暴，用友旗下P2P平台友金服也启动“三降”。2019年，友金所的互联网投融资业务仅实现收入6.42亿元，较去年同比下降41%。

　　友金服官网显示，截至目前，其用户数超过204万，累计成交（包含直接撮合和债权转让）527亿元。

　　今年4月，用友发布公告称拟出资8亿元，控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟出资2亿元，共同设立友金网络小额贷款有限公司。

　　有报道称，用友设立网络小贷公司或是为了化解“友金所”的网贷存量业务。

　　这也意味着，作为用友在互金领域上初尝试的P2P业务终将退出用友金融体系。但是，友金所旗下还有友金普惠这张“王牌”。

　　经过几年的摸爬滚打，曾经作为友金服资产端的友金普惠在线下大额信贷领域已跻身到了头部玩家行列。

　　目前，友金普惠主要为小微企业主、个体工商户、企业白领等提供大额信贷服务，在全国近30个城市中有分公司，合作机构包括北京银行(601169,股吧)、石嘴山银行、汉口银行、宁波通商银行等。

　　公开信息显示，截至去年10月份，友金普惠累计撮合300余亿元的小微融资需求，服务小微客户数量超10万。

　　据一位接近友金普惠的从业者表示，今年受到疫情的影响，友金普惠的放款量有所收缩，但是小微企业主的需求仍旧旺盛，在今年4月左右，其月放款保持上亿元。

　　银行、支付牌照保驾护航

　　用友手中还握有一张银行牌照。

　　2017年，中关村(000931,股吧)银行正式开业，用友为第一大股东，持股比例为29.8%。

　　财报数据显示，开业第一年，中关村银行已经实现了盈利。2020年上半年，该行实现营收3.38亿元，同比增长55.11%；实现净利润0.82亿元，同比增长254.75%。

　　究其原因，行业分析人士表示，近年来中关村银行涉足互联网金融、助贷等业务，是快速打开局面的原因之一。

　　在中关村银行与用友也有助贷业务的合作。2019年年报披露，中关村银行接受服务类交易3笔，主要是友金普惠批量个人消费类贷款助贷服务费。

　　除此之外，用友还早早拿下了支付牌照，也就是前文所说的畅捷通支付，主要面向企业级市场。

　　2016年10月22日，用友发布公告称，拟以近2亿元的价格收购畅捷支付股东畅捷通信息技术股份有限公司持有的畅捷支付55.82%的股权，并拟以人民币1亿元向畅捷支付增资。上述股权收购和增资后，公司持有畅捷支付85%的股权。

　　不过，在去年支付行业和现金贷行业严苛的打击风暴中，畅捷通支付在金融机构合作方面也一度受到较大影响。

　　今年7月，用友网络发布公告称，为聚焦云服务主业，公司拟将持有控股子公司畅捷通支付80.72%的股权，转让给北京用友融联科技有限公司，转让价格为2.98亿元。

　　实际上，融联科技为用友网络关联方。

　　也就是说，用友将畅捷支付从自己的“左手”倒到了“右手”，畅捷支付只是被从上市公司用友网络体系剥离，但并未脱离用友系控制。

　　要知道，畅捷通支付本身也是一块“肥肉”，业绩表现丝毫未拖整体公司的“后腿”。2019年至2020年一季度，畅捷通支付营业收入分别为6.51亿元、2.1亿元，净利润分别为2681.22万元、1716.66万元。

　　更重要的是，不管是支付还是银行牌照，都在助力用友打造一个生态闭环。

　　用友其本身掌握的企业管理软件数据，涵盖企业日常的进存销、生产、人员管理等数据，这类数据相对其他维度的企业数据更加精细，更能掌握小微企业的真实状态，并且也容易反映客户的真实资金需求，一定程度上降低了骗贷的风险。

　　通过主业积累的超500万海量的客户资源和数据，几年来用友在民营银行、支付领域的布局，更为其发展企业金融领域保驾护航。

　　用友金融 PK 金蝶金融

　　与用友“相爱相杀”的金蝶，在消费金融和小微金融领域也同样并不示弱。

　　首先是在消费金融领域——

　　2011年，金蝶集团董事长徐少春投资成立了北京随手科技有限公司，紧接着北京随手科技又投资成立了深圳市随手科技有限公司，后者也就是随手记、卡牛信用卡管家等均是知名理财产品的运营主体。

　　今年4月份，随手记官方发布公告，称决定网贷业务启动退出工作。截至2020年3月31日，随手记累计借贷金额465.14亿元，借贷余额25.74亿元。

　　不过那时候只能算徐少春个人对互联网金融的尝试，可能是金蝶金融的诞生的前奏，但跟金蝶真正的金融布局无关，从主体关系上来讲，金蝶金融跟随手记并没有直接联系。

　　2015年，金蝶互联网金融成立，属于金蝶集团旗下金融科技板块，主要业务为企业融资（金蝶效贷、供应链金融）、金蝶征信、免费记账（智慧记）。

　　其中“金蝶效贷”为金蝶金融的主要贷款产品，通过助贷模式开展。

　　金蝶金融开始初现声色，还拿下了一张消费金融牌照。

　　2019年7月份，由金蝶和中国中信有限公司、中信信托三家股东共同出资成立的中信消金正式开业，金蝶持股30%。

　　金蝶金融官网显示，截至目前，其已经为超过6万家企业提供金融服务，融资服务规模超过80亿。

　　去年底，金蝶金融还获得了蚂蚁金服旗下投资主体云鑫创投的投资，持股20%。

　　可以看到，用友和金蝶在差不多的时间入局在金融领域，业务布局上也有所相似。

　　发展前期，二者均涉足网贷领域，也有小有成绩，随后在大环境下撤退。

　　发展至今，二者都将主战场放在了小微金融领域，这也是在与主业形成联动的最佳方式。

　　在金融牌照的布局上，用友掌握的民营银行牌照，在开展业务优势上相对更胜于金蝶掌握的消费金融牌照。

　　除此之外，用友多了一张支付牌照，但金蝶也有金蝶征信和蝶金小贷的加持。

　　可见，用友和金蝶在都很有“牌照意识”，悄然之间，这两家软件巨头都已经成长为巨兽，未来二者的竞争或许只会更加激烈，当然这也会是小微金融领域的福音。

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