定增“搭售”不良 农商行一石二鸟
导语：11月6日，金融委第九次会议指出，要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险能力。 对于部分农商行而言，潜在风险暴露、不良贷款增多，资本压力凸显，定增“配售”不良资产已成为农商行重要资本补充渠道。
近日，佛山农商行定增说明书在证监会披露，拟定向发行不超过5亿股，募集资金总额不超过22.98亿元。”[详细]
鹰潭农商行拟以1元/股的价格，向特定对象发行4.5亿股股票，投资者认购该股份同时另需支付1元/股用于购买公司不良贷款。[详细]
时间刚刚过去一年，广东翁源农商行再度启动定向发行股票，11月8日，证监会官网披露《广东翁源农村商业银行股份有限公司定向发行说明书。[详细]
11月1日，证监会官网披露宿州农商银行定增说明书，该行拟定增4.8亿元，同时，发行对象认购股份须按照认购股份数量的0.5倍的金额收购该行的不良资产。[详细]
10月11日，证监会官网披露，山西夏县农商行拟定向增发7680万股，预计募集资金7756.8万元，发行认购价格1.01元/股。[详细]
济南农商银行提交定增申报稿后仅6个工作日，证监会公布了首次反馈意见。对申报稿存在前后不一致等问题提出5项质疑。[详细]
9月20日，从银保监会官网获悉，新疆乌苏农商银行申请定向募股的方案获得监管批复。[详细]
涞水农商行本次定向发行价格为1.00元/股，发行股份数量不超过1亿股，募集资金总额不超过1亿元。该行表示，本次募集资金将用于扩大资产规模，提高资本充足率。[详细]
11月，已经有8家中小银行向证监会提交了定向发行说明书（申报稿），较其他月份有了大幅增长，但由于监管在这方面要求趋严，流程繁琐，中小银行需求很难在一时之间得到满足。[详细]
压降不良的同时，定增“配售”不良资产成为地方中小银行处置不良的趋势之一。1月份至今有10余家银行明确募集资金用于不良资产处置或直接在议案中附加不良资产购买条件。[详细]
补充中小银行资本，既需要金融监管部门开绿灯和中小银行机构开动脑筋，也需要各级政府创造良好的资本补充环境。[详细]
增资时加要求购买不良资产，银行确实实现了双重目的，既充实了资本、消化不良，又通过捆绑，提高了对价。[详细]
10月份商业银行共计发行9只债券，全部为中小银行所发。中小银行多层次资本补充空间正逐步打开，预计未来此类银行的资本债发行将进一步加快。[详细]
本次永续债的开闸将显著改善未上市中小银行的资本充足水平，未来预计有更多符合条件的中小银行加入到发行“永续债”的行列之中。[详细]
二级资本债是相对有效、使用较为普遍的手段，对非上市、资本补充渠道相对有限的中小银行而言尤为重要。[详细]
为支持业务全面发展，外源性资本补充渠道需要积极探索应用。[详细]
重点支持中小银行补充资本，将资本补充与改进公司治理、完善内部管理结合起来，有效引导中小银行下沉重心、服务当地，支持民营和中小微企业。[详细]
鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本，有效调动金融机构业务人员积极性，大力支持小微企业，全面加大对实体经济的支持力度。[详细]
中国银保监会、中国证监会7月19日发文，放宽非上市商业银行（主要以中小银行为主）通过发行优先股补充其他一级资本的限制。[详细]
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